蓝海与红海并存，金融机构的二手车业务如何厮杀出局？

近几年, 国家政策利好和市场双重推动, 促使二手车金融市场迅速发展。兴荣的市场都是利弊相似, 蓝海与红海并存。一方面是巨大的市场空间尚待挖掘,"蓝海"可期; 一方面是众多玩家逐利而来, 竞争激烈,"蓝海"瞬变"红海"。

01 国内二手车市场如沐春风

一股春风在 2021 年重新吹向国内二手车行业, 整个行业发展被摁下了"加速键"。

一方面大政转向为二手车流通创造了更为有利的外部环境：2020 年, 二手车增值税由 2% 降至 0.5%, 直接降低了经营二手车业务的税负成本;2021 年, 多部门联合取消了二手车的限迁政策, 二手车流通的最大"堵点"被疏通;2022 年, 七部门印发《促进绿色消费实施方案》要求积极发展二手车经销业务, 进一步扩大二手车流通。

另一方面受全球供应链紧张影响, 新车产能降低, 汽车消费需求持续转移到二手车市场。

据中国汽车流通协会数据显示,2021 年国内二手车交易量为 1758.51 万辆, 较去年同期增长 22.62%, 即使剔除疫情影响, 较 2019 年同期数据, 仍旧保持了 17.84% 的增长。

虽然近年来增速如此明显, 但相比发达国家汽车市场中二手车交易量是新车交易量的 2 倍左右的差距, 我国二手车市场还有很大的发展想象空间。

进入 2022 年, 春风继续持续吹暖二手车市场。尽管受地缘政治冲突影响, 国内汽油、柴油价格在 2022 年以来实现"六连涨", 部分观点唱衰二手燃油车市场, 然据中国汽车流通协会数据显示, 今年前两个月, 二手车交易量依然保持增长态势, 同比增长 3.71%、12.71%。

德易认为, 随着二手车全国自由流通越来越快捷、经济回暖、市场规范、政策利好、交易可靠性提高、刚需消费者比例提升, 国内二手车行业未来三年内将会稳定增长持续走高。

02 资金过剩金融机构的二手车业务路在何方?

消费需求叠加政策红利助推二手车行业发展的同时, 与二手车发展密切相关的金融需求也在快速增长, 潜在市场规模巨大, 吸引了各路资本纷纷加码二手车金融业务。

长安汽车金融在去年面向全国 18 个省市招募 SP 服务商, 且明确业务范围为全品牌新车、二手车贷款业务。一汽金融等部分主机厂从去年起, 开始在二手车领域推出极具竞争力的车贷产品。

银行资金也大举流入二手车金融领域, 传统银行、新兴互联网银行等都在以不同方式积极介入。例如, 平安银行、中信银行、光大银行、兴业银行等银行, 整合成立了汽车金融事业部或汽车金融事业中心, 围绕汽车产业链提供全周期金融服务。部分互联网银行、城商银行、农商银行等选择与二手车平台合作, 布局二手车金融生态。

此外, 安吉租赁、安鹏租赁等越来越多的融资租赁公司也入场布局二手车金融业务。

资本的嗅觉向来敏锐, 紧跟政策东风切入二手车金融领域的玩家势必越来越多。随着参与者的增多, 资金越来越密集, 意味着二手车金融的竞争日趋激烈, 加速从"蓝海"转为"红海"。对手握资金的玩家们来说, 如何落地二手车金融业务, 做大走远抢夺下这块万亿级的市场蛋糕迫在眉睫。

03 借力金融科技占据一席之地

如何在日益激烈的二手车市场竞争中获得一席之地? 较早切入二手车领域的德易认为, 一是风控, 二是金融科技。

一方面金融机构的优势在于充足的资金和相对低廉的资金成本, 劣势在于场景及客户渠道有限、汽车专业能力不足等, 在既有优势明显的情况下落地二手车业务不必事事亲力亲为。另一方面, 二手车一车一况一价, 交易市场分散, 交易环节较多, 每个交易环节都是风险敞口, 业务开发难度远大于新车金融, 自建团队往往得不偿失。为追求在短时间内取得快速突破, 越来越多金融机构选择借力专注二手车领域的金融科技公司。

以国内较早切入二手车领域的金融科技公司德易为例, 其经过多年深耕布局, 竞争优势凸显。

业内人士认为, 二手车的风控重在防范人、车、渠道的风险。德易透露, 截至 2021 年年底拥有近 2000 人的线下团队, 覆盖全国 50000 余家二手车商, 实时掌握车商客群动态。通过面对面为购车用户提供金融咨询和金融产品服务, 识别真实二手车交易场景, 有效防止骗车骗贷的发生。

累计促成超过百亿元的交易量经验、近 2000 名线下服务人员构筑的风险识别能力、业内独有的风控技术应用能力, 使德易获得众多资金方的高度认可, 目前已服务中国银行、民生银行、中远海运等数十家金融机构快速布局二手车业务。

同时, 德易将自身多年积累的经验和技术能力沉淀形成解决方案, 在不断升级、赋能自身业务增长的同时, 对外进行二手车金融科技服务的整体解决方案的输出, 助力金融机构从 0 到 1 开展二手车业务, 实现从客户资源、风控能力、产品体验到整体业务规模的快速突破。

写在最后

整体来看, 二手车市场的金融服务尚未出现头部企业, 无论是老玩家, 还是新入局者, 想在行业内吃到更稳定更大的市场份额, 最终还是要靠风控和以金融科技为基础的二手车交易全流程整合能力。